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繼前一個(gè)交易日上漲近1%后，2月5日，國(guó)際黃金價(jià)格再創(chuàng)歷史新高，黃金概念股、黃金ETF紛紛走強(qiáng)。世界黃金協(xié)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年黃金全年總需求刷新2023年紀(jì)錄，科技行業(yè)用金總量顯著提升。

分析人士認(rèn)為，全球央行購金潮為黃金價(jià)格提供了長(zhǎng)期支撐，當(dāng)前來看，金價(jià)或仍處牛市通道，2025年有望突破3000美元/盎司。

再度刷新歷史紀(jì)錄

截至2月5日晚間，倫敦現(xiàn)貨黃金價(jià)格突破2869美元/盎司；COMEX黃金期貨價(jià)格突破2899美元/盎司，較去年同期上漲約40%，刷新歷史紀(jì)錄。同時(shí)，國(guó)內(nèi)黃金零售價(jià)同步攀升，周大福、老鳳祥等品牌足金飾品價(jià)格突破860元/克。

受益于金價(jià)持續(xù)上漲，黃金概念股、黃金ETF紛紛走強(qiáng)。同花順I(yè)FinD數(shù)據(jù)顯示，2月5日，黃金概念板塊漲逾1%，成分股內(nèi)，臥龍地產(chǎn)漲停，赤峰黃金漲逾8%，玉龍股份、曉程科技漲7%，山東黃金、中金黃金等權(quán)重股漲幅超5%，西部黃金、四川黃金、中國(guó)黃金跟漲。ETF方面，華安黃金ETF漲逾3%，華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF漲逾4%。

對(duì)于金價(jià)上漲的原因，市場(chǎng)人士分析認(rèn)為，一方面，避險(xiǎn)情緒之下黃金性價(jià)比凸顯。周二發(fā)布的美國(guó)就業(yè)報(bào)告顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)逐步放緩，導(dǎo)致美元跌幅加劇。另一方面，全球央行購金潮仍在延續(xù)，購買量連續(xù)第三年超過1000噸。中國(guó)、印度等新興市場(chǎng)國(guó)家持續(xù)推動(dòng)外匯儲(chǔ)備多元化，為黃金價(jià)格提供了長(zhǎng)期支撐。

全球黃金需求量創(chuàng)新高

在金價(jià)屢創(chuàng)新高的一年中，全球黃金需求量大增。世界黃金協(xié)會(huì)2月5日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全球范圍內(nèi)，2024年黃金總需求量達(dá)4974噸，刷新2023年紀(jì)錄。值得注意的是，科技行業(yè)對(duì)黃金需求大幅增長(zhǎng)，科技行業(yè)2024年黃金總需求量達(dá)326噸，同比增長(zhǎng)7%。其中，第四季度需求量高達(dá)84噸，這一增長(zhǎng)主要得益于人工智能技術(shù)的快速發(fā)展以及電子產(chǎn)品制造對(duì)黃金用量的持續(xù)提升。

同時(shí)，2024年黃金投資需求錄得四年來最高水平，達(dá)到1180噸，同比增長(zhǎng)25%。2024年金條金幣總需求量與2023年持平，達(dá)1186噸，但內(nèi)部構(gòu)成有所變化，金條購買量增長(zhǎng)，金幣購買量減少。

國(guó)內(nèi)方面，2024年前三季度金條金幣投資需求達(dá)253噸，創(chuàng)下2013年以來的新高。世界黃金協(xié)會(huì)認(rèn)為，盡管國(guó)內(nèi)金條和金幣投資或許無法達(dá)到2024年的增長(zhǎng)幅度，但2025年該板塊增長(zhǎng)有望保持健康態(tài)勢(shì)。世界黃金協(xié)會(huì)的模型預(yù)測(cè)顯示，2024年國(guó)內(nèi)金條金幣投資需求同比增長(zhǎng)約為20%，2025年同比增長(zhǎng)約8%。

黃金主題ETF也成為投資熱點(diǎn)。全球黃金ETF錄得四年來的首次年度凈流入，達(dá)34億美元。國(guó)內(nèi)方面，投資者2024年對(duì)黃金ETF的需求大幅增長(zhǎng)，全年吸引資金310億元人民幣，創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。2024年，中國(guó)黃金ETF的總資產(chǎn)管理規(guī)模飆升150%，持倉量增長(zhǎng)87%。

金價(jià)或仍處牛市通道

展望金價(jià)未來走勢(shì)，中金公司有色金屬行業(yè)首席分析師齊丁認(rèn)為，金價(jià)或仍處牛市通道，2025年有望突破3000美元/盎司。

齊丁表示，美國(guó)新一屆政府政策綱領(lǐng)具有較強(qiáng)的通脹性，在鼓勵(lì)美國(guó)供應(yīng)鏈重構(gòu)的政策取向下，美聯(lián)儲(chǔ)大幅提升利率的概率較小，目前已處于歷史高位的美國(guó)實(shí)際利率有望有所回落。在此背景下，與美國(guó)實(shí)際利率顯著負(fù)相關(guān)的歐美黃金ETF購金有望成為支撐金價(jià)上行的重要力量。

此外，全球多極化、去美元化大勢(shì)所趨，全球央行系統(tǒng)性增持黃金儲(chǔ)備的趨勢(shì)或仍持續(xù)。中信建投首席宏觀分析師周君芝表示，除我國(guó)央行外，俄羅斯、日本、印度、巴西、卡塔爾、阿聯(lián)酋等眾多央行均在逐步增持黃金，從2018年至2024年，主要樣本國(guó)家外匯儲(chǔ)備中的黃金占比平均約提升4個(gè)百分點(diǎn)至18.6%，但仍遠(yuǎn)低于德國(guó)、法國(guó)等部分西歐發(fā)達(dá)國(guó)家的70%水平。

周君芝認(rèn)為，在黃金的交易節(jié)奏上，2025年應(yīng)考慮實(shí)際利率的“非對(duì)稱影響”。其表示，美聯(lián)儲(chǔ)貨幣寬松的節(jié)奏以及通脹路徑的演繹，將牽引黃金的交易節(jié)奏。美債利率對(duì)金價(jià)仍產(chǎn)生影響，但或延續(xù)2023年至2024年“跟漲不跟跌，漲多跌少”的交易新規(guī)律。