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5月29日，外部影響因素出現(xiàn)變化，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，A股和港股市場(chǎng)攜手反彈。截至收盤，上證指數(shù)站上3360點(diǎn)，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指均漲逾1%，整個(gè)A股市場(chǎng)超4400只股票上漲，數(shù)字貨幣、移動(dòng)支付、金融科技、EDA等概念板塊爆發(fā)。A股市場(chǎng)成交放量，成交額達(dá)1.21萬(wàn)億元。港股市場(chǎng)也放量反彈，恒生指數(shù)漲逾1%，恒生科技指數(shù)漲逾2%。

資金面上，Wind數(shù)據(jù)顯示，29日滬深兩市主力資金凈流入超70億元，南向資金凈流入超40億港元。本周前三日A股融資余額增加超90億元。

分析人士認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)所具備的估值基礎(chǔ)、政策支撐與產(chǎn)業(yè)動(dòng)能，為長(zhǎng)期行情的展開提供了堅(jiān)實(shí)土壤，A股和港股市場(chǎng)有望迎來(lái)指數(shù)上行行情。

放量反彈

5月29日，A股市場(chǎng)高開高走，迎來(lái)放量反彈行情。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至收盤，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)、北證50指數(shù)分別上漲0.70%、1.24%、1.37%、1.61%、2.73%，上證指數(shù)報(bào)收3363.45點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指報(bào)收2012.55點(diǎn)。

大小盤股票攜手上漲，大盤股集中的上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)分別上漲0.29%、0.59%，小微盤股集中的中證1000指數(shù)、中證2000指數(shù)、萬(wàn)得微盤股指數(shù)分別上漲1.76%、1.75%、1.85%。

當(dāng)日A股成交額為1.21萬(wàn)億元，較前一個(gè)交易日增加1795億元，其中滬市成交額為4537.41億元，深市成交額為7316.81億元。整個(gè)A股市場(chǎng)上漲股票數(shù)為4472只，120只股票漲停，831只股票下跌，15只股票跌停。

從盤面上看，數(shù)字貨幣、移動(dòng)支付、金融科技、EDA等板塊爆發(fā)，珠寶、黃酒、家紡等板塊調(diào)整。申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中多數(shù)行業(yè)板塊上漲，計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、電子行業(yè)領(lǐng)漲，分別上漲3.62%、2.37%、2.10%；僅有美容護(hù)理、銀行、食品飲料、石油石化行業(yè)下跌，跌幅分別為0.59%、0.24%、0.23%、0.19%。

領(lǐng)漲的計(jì)算機(jī)行業(yè)中，概倫電子、廣立微、雄帝科技、四方精創(chuàng)、朗新集團(tuán)、天陽(yáng)科技、匯金股份均20%漲停，華大九天、優(yōu)博訊、新國(guó)都均漲逾14%，神州信息、湘郵科技、京北方等多股漲停。計(jì)算機(jī)板塊大漲股票多為數(shù)字貨幣概念股，消息面上，據(jù)新華社報(bào)道，香港立法會(huì)5月21日通過(guò)《穩(wěn)定幣條例草案》，在香港設(shè)立法幣穩(wěn)定幣發(fā)行人的發(fā)牌制度，完善對(duì)虛擬資產(chǎn)活動(dòng)的監(jiān)管框架，保持金融穩(wěn)定，同時(shí)推動(dòng)金融創(chuàng)新。

港股市場(chǎng)也出現(xiàn)放量反彈，成交額超2200億港元，較前一個(gè)交易日明顯放量。恒生指數(shù)上漲1.35%，恒生科技指數(shù)上漲2.46%。醫(yī)藥生物、國(guó)防軍工、耐用消費(fèi)品、紡織服裝等行業(yè)板塊領(lǐng)漲市場(chǎng)。

資金積極流入

5月29日，在A股市場(chǎng)放量反彈的情況下，資金情緒回暖，滬深兩市主力資金凈流入超70億元。港股市場(chǎng)方面，南向資金凈流入超40億港元，已連續(xù)3個(gè)交易日出現(xiàn)凈流入。

Wind數(shù)據(jù)顯示，5月29日滬深兩市主力資金凈流入74.33億元，其中滬深300主力資金凈流入12.91億元。滬深兩市出現(xiàn)主力資金凈流入的股票數(shù)為2170只，出現(xiàn)主力資金凈流出的股票數(shù)為2951只。

行業(yè)板塊方面，5月29日申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中有16個(gè)行業(yè)出現(xiàn)主力資金凈流入，其中計(jì)算機(jī)、電子、非銀金融行業(yè)主力資金凈流入金額居前，分別為56.10億元、18.92億元、9.66億元。在出現(xiàn)主力資金凈流出的15個(gè)行業(yè)中，機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、商貿(mào)零售行業(yè)主力資金凈流出金額居前，分別為12.29億元、6.39億元、4.63億元。

個(gè)股方面，5月29日，山子高科、四方精創(chuàng)、中超控股、立訊精密、拉卡拉主力資金凈流入金額居前，分別為7.11億元、6.67億元、6.02億元、5.08億元、4.97億元。融發(fā)核電、雪人股份、比亞迪、寧德時(shí)代、供銷大集主力資金凈流出金額居前，分別為7.64億元、5.40億元、4.26億元、3.93億元、3.10億元。可以看到，主力資金顯著加倉(cāng)科技相關(guān)板塊和個(gè)股。

港股市場(chǎng)方面，Wind數(shù)據(jù)顯示，5月29日，南向資金凈流入金額為43.82億港元，5月27日以來(lái)，南向資金已連續(xù)3個(gè)交易日凈流入，合計(jì)凈流入金額為199.35億港元。近七個(gè)交易日，南向資金凈買入美團(tuán)-W超80億港元，凈買入建設(shè)銀行近30億港元，凈買入中國(guó)移動(dòng)超20億港元。

此外，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月28日，A股融資余額報(bào)17940.19億元，本周前三日（5月26日-28日）A股市場(chǎng)融資余額“三連增”，合計(jì)增加93.82億元。本周前三日申萬(wàn)一級(jí)31個(gè)行業(yè)中有19個(gè)行業(yè)融資余額增加，汽車、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工行業(yè)融資凈買入金額居前，分別為20.80億元、17.59億元、12.43億元。本周前三日有32只股票融資余額增加超1億元，比亞迪、賽力斯、勝宏科技融資余額增加金額居前，分別為14.25億元、5.11億元、5.07億元。

市場(chǎng)有望上行

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月29日收盤，萬(wàn)得全A滾動(dòng)市盈率為19.05倍，滬深300滾動(dòng)市盈率為12.49倍，恒生指數(shù)滾動(dòng)市盈率為10.52倍，估值均具有性價(jià)比。

“5月以來(lái)，A股市場(chǎng)出現(xiàn)了不一樣的變化，300質(zhì)量成長(zhǎng)等質(zhì)量類指數(shù)開始走強(qiáng)，以長(zhǎng)期內(nèi)在回報(bào)為基礎(chǔ)進(jìn)行投資，買入高自由現(xiàn)金流收益率、高SIRR（標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部收益率）的股票的投資理念逐漸被市場(chǎng)接受?！闭猩套C券首席策略分析師張夏表示，隨著經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，龍頭上市公司經(jīng)營(yíng)趨于穩(wěn)定，現(xiàn)金流量?jī)纛~開始穩(wěn)定增長(zhǎng)，資本開支穩(wěn)定下降，自由現(xiàn)金流收益率持續(xù)攀升，未來(lái)兩年A股權(quán)重指數(shù)有望迎來(lái)重估。

“29日的A股和港股行情，正處于一個(gè)極具戰(zhàn)略意義的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。許多優(yōu)質(zhì)企業(yè)依然處于明顯低估狀態(tài)，對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展前景充滿信心?！被割Ｌ鞚煽偨?jīng)理莫小城表示，當(dāng)前市場(chǎng)所具備的估值基礎(chǔ)、政策支撐與產(chǎn)業(yè)動(dòng)能，為長(zhǎng)期行情的展開提供了堅(jiān)實(shí)土壤，A股和港股正處于一輪大級(jí)別行情醞釀期。

恒生前?；鸾?jīng)理邢程認(rèn)為，港股市場(chǎng)可能仍然以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主，流動(dòng)性的邊際寬松和風(fēng)險(xiǎn)偏好的修復(fù)可以促成階段性反彈，但持續(xù)性還需要更多經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力的支持。目前，港股市場(chǎng)仍具備估值吸引力，中期來(lái)看市場(chǎng)或在波折中上行，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)政策變化以及美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策路徑值得關(guān)注。關(guān)注成長(zhǎng)板塊中盈利改善、對(duì)流動(dòng)性敏感型行業(yè)，如互聯(lián)網(wǎng)、科技硬件、新能源車和創(chuàng)新藥等行業(yè)，同時(shí)關(guān)注具備股東回報(bào)確定性的優(yōu)質(zhì)高股息標(biāo)的長(zhǎng)期配置機(jī)會(huì)。

“展望未來(lái)一年，中國(guó)權(quán)益資產(chǎn)正迎來(lái)年度級(jí)別上行行情?！敝行抛C券首席A股策略師裘翔表示，從2025年四季度開始，全球主要經(jīng)濟(jì)體在經(jīng)濟(jì)和政策周期上預(yù)計(jì)再次同步，財(cái)政和貨幣政策同時(shí)擴(kuò)張，A股和港股市場(chǎng)有望迎來(lái)指數(shù)上行行情，風(fēng)格上也會(huì)發(fā)生2021年以來(lái)的重大切換，從持續(xù)4年的中小票題材輪動(dòng)，轉(zhuǎn)向核心資產(chǎn)的趨勢(shì)性行情。配置上，建議聚焦三個(gè)長(zhǎng)期趨勢(shì)：一是中國(guó)科技能力的提升趨勢(shì)；二是歐洲重建防務(wù)，提升能源、基建和資源儲(chǔ)備的趨勢(shì)；三是中國(guó)加快完善社會(huì)保障并激發(fā)內(nèi)需潛力的政策趨勢(shì)。