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國(guó)產(chǎn)開源大模型DeepSeek（深度求索）系列成為增長(zhǎng)最快的人工智能應(yīng)用后，海內(nèi)外影響力進(jìn)一步擴(kuò)大。一方面，國(guó)產(chǎn)AI芯片、云廠商以及軟硬件廠商加速適配，AI生態(tài)“朋友圈”不斷擴(kuò)容；另一方面，谷歌、OpenAI等巨頭被“倒逼”加速產(chǎn)品更新和開源步伐，并且谷歌最新上調(diào)資本支出，增加對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施投入。在此背景下，英偉達(dá)股價(jià)近日反彈，逐步收復(fù)“失地”。

DeepSeek“朋友圈”繼續(xù)擴(kuò)大

隨著DeepSeek系列模型成為現(xiàn)象級(jí)AI應(yīng)用，國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛從芯片、云計(jì)算以及應(yīng)用等多個(gè)平臺(tái)積極適配。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，華為昇騰、沐曦、天數(shù)智芯、摩爾線程、海光信息、壁仞科技、云天勵(lì)飛、燧原科技、昆侖芯等十多家AI芯片企業(yè)，以及華為云、天翼云、騰訊云、阿里云、百度智能云、聯(lián)通云、移動(dòng)云等云計(jì)算企業(yè)宣布適配或上架DeepSeek模型服務(wù)。

浪潮云官微最新顯示，浪潮云聯(lián)合沐曦股份、銓興科技等生態(tài)伙伴，發(fā)布預(yù)置DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型的海若一體機(jī)，率先實(shí)現(xiàn)671BDeepSeek大模型國(guó)產(chǎn)GPU單機(jī)推理服務(wù)，為行業(yè)客戶提供大模型智能應(yīng)用落地的一體化解決方案。另外，2月3日國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)官微顯示，其平臺(tái)已經(jīng)正式上架DeepSeek系列模型，并最新推出了DeepSeek Chatbot可視化界面功能。

A股上市公司也在紛紛行動(dòng)，推動(dòng)DeepSeek本地化部署，以及發(fā)布相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)品。

烽火通信旗下長(zhǎng)江計(jì)算推動(dòng)DeepSeek本地化推理服務(wù)部署，成都華微正在全力推進(jìn)DeepSeek-R1推理模型在端側(cè)推理芯片部署，東華云聯(lián)合燧原科技加速推進(jìn)DeepSeek全量模型高效適配，后續(xù)在醫(yī)療、金融、水利等行業(yè)領(lǐng)域推進(jìn)模型適配和行業(yè)應(yīng)用落地；賽意信息介紹賽意善謀GPT、知識(shí)庫等產(chǎn)品也已全面接入DeepSeek-R1模型。

另外，潤(rùn)和軟件自主研發(fā)的AIRUNS智能中樞平臺(tái)已全面接入大模型DeepSeek，為企業(yè)提供從模型訓(xùn)練、推理優(yōu)化到業(yè)務(wù)落地的全棧式服務(wù)；2月7日，啟明星辰面向DeepSeek等企業(yè)級(jí)大模型業(yè)務(wù)服務(wù)者提供的安全防護(hù)產(chǎn)品—天清MAF（ModelApplicationFirewall）大模型應(yīng)用防火墻產(chǎn)品，拓爾思也表示多維集成融合DeepSeek。

不過，多家DeepSeek熱門概念股已經(jīng)發(fā)布異動(dòng)公告，澄清與DeepSeek合作關(guān)系影響。優(yōu)刻得(688158)2月6日晚間發(fā)布股票交易異動(dòng)公告稱，公司近期與DeepSeek進(jìn)行了全系列模型適配工作，目前相關(guān)業(yè)務(wù)效果及對(duì)公司未來業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)存在重大不確定性。另外，公司并未持有DeepSeek母公司杭州深度求索人工智能基礎(chǔ)技術(shù)研究有限公司股權(quán)。

巨頭加速開源

DeepSeek掀起了模型開源風(fēng)波，將“原始思維鏈”公之于眾，標(biāo)志著AI模型向開放和透明邁開重要一步；而國(guó)際科技巨頭則加快了產(chǎn)品推新，加大開源步伐。

2月6日，OpenAI宣布全面開放無門檻的ChatGPT搜索功能，用戶無需注冊(cè)即可使用。與傳統(tǒng)搜索引擎相比，ChatGPT搜索能夠更快地抓取網(wǎng)絡(luò)信息，實(shí)現(xiàn)分鐘級(jí)別的解析，并且OpenAI在2月7日宣布放開o3mini實(shí)時(shí)思維鏈，ChatGPT的免費(fèi)和付費(fèi)用戶都能看到推理過程。OpenAI研究科學(xué)家NoamBrown在X平臺(tái)發(fā)文稱，此次展示雖不是原始思維鏈，但已向完全公開邁出重要一步。OpenAI不會(huì)完全公開o3-mini的完整推理步驟，稱已“找到平衡點(diǎn)”，讓o3-mini先“自由思考”，再整理出更詳細(xì)的推理摘要。

谷歌CEO皮查伊贊嘆了DeepSeek團(tuán)隊(duì)表現(xiàn)，同時(shí)表示谷歌的Gemini 2.0 Flash和2.0 Flash Thinking模型在效率方面可以媲美DeepSeek的R1模型，“隨著AI推理成本的持續(xù)下降，更多AI應(yīng)用不再遙不可及，這為谷歌‘創(chuàng)造了機(jī)會(huì)’”。

谷歌2月5日推出了新一代Gemini系列大模型，包括Gemini2.0Flash、Gemini2.0Pro等。其中，Gemini2.0的全面發(fā)布被視為谷歌推動(dòng)“AI代理”發(fā)展的重要舉措。AI代理可以自動(dòng)搞定復(fù)雜多步驟任務(wù)，大幅提高工作效率。

英偉達(dá)股價(jià)反彈

值得注意的是，雖然DeepSeek開源模型大幅降低了推理成本，引發(fā)對(duì)堆疊算力提升性能的傳統(tǒng)路徑的質(zhì)疑，算力巨頭英偉達(dá)股價(jià)也因此一度大跌近17%，但是科技巨頭并未松懈對(duì)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的投入。

谷歌母公司Alphabet的最新第四季度財(cái)報(bào)中聲明，計(jì)劃在2025年投入約750億美元用于資本支出，主要用于擴(kuò)展人工智能產(chǎn)品和加碼數(shù)據(jù)中心建設(shè)，這一數(shù)字遠(yuǎn)高于華爾街分析師的預(yù)期。另外，微軟1月表示計(jì)劃在2025財(cái)年斥資800億美元用于AI數(shù)據(jù)中心；Meta也表示公司在AI驅(qū)動(dòng)下投資的大幅增加，今年計(jì)劃達(dá)到600億至650億美元資本支出，高出分析師此前的預(yù)期高出約70%。

從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，英偉達(dá)股價(jià)近期有所反彈，2月4日、5日、6日連續(xù)上漲，最新上漲3.08%報(bào)收128.68美元/股，基本收復(fù)1月27日跌幅；AMD（超威半導(dǎo)體公司）股價(jià)也止跌，最新報(bào)價(jià)110.16美元/股。

AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐在最近的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上就DeepSeek發(fā)表看法，指出模型和算法的創(chuàng)新有利于AI的應(yīng)用，出現(xiàn)了可以用更少的基礎(chǔ)設(shè)施來實(shí)現(xiàn)訓(xùn)練和推理能力的新方法，這實(shí)際上是件好事，“因?yàn)樗刮覀兡軌蚶^續(xù)在更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)部署AI計(jì)算，獲得更多采用”。

英偉達(dá)此前發(fā)表聲明，表示DeepSeek所取得的進(jìn)展顯示出其芯片在中國(guó)市場(chǎng)的實(shí)用價(jià)值，且未來為滿足DeepSeek的服務(wù)需求，還將需要更多英偉達(dá)芯片。

TrendForce集邦咨詢表示，全球AI服務(wù)器市場(chǎng)自2023年起快速成長(zhǎng)，預(yù)期2025年占整體服務(wù)器出貨比例將逾15%，至2028年有望接近20%，AI基礎(chǔ)建設(shè)需求持續(xù)增長(zhǎng)。近年大型云服務(wù)商順應(yīng)AI訓(xùn)練需求積極擴(kuò)建，自2025年起將重心擴(kuò)展至邊緣AI推理，通過采用以及自研芯片，提升成本效益、滿足特定AI應(yīng)用需求。另外，中國(guó)云服務(wù)廠商和和DeepSeek等相關(guān)AI業(yè)者著重開發(fā)更高效的AI芯片或算法，以促進(jìn)AI需求和應(yīng)用的多元發(fā)展。