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AI算力競賽下，能源需求成倍上升，傳統(tǒng)電網(wǎng)已難以支撐，科技公司正在轉(zhuǎn)向一個(gè)出人意料的解決方案：核能。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月3日，Meta宣布與美國核能公司Constellation Energy達(dá)成一項(xiàng)為期20年的核電采購協(xié)議，根據(jù)發(fā)布的聲明，從2027年6月開始，Meta將從Constellation位于伊利諾伊州的克林頓清潔能源中心購買大約1.1吉瓦的電力，這是該中心一座核反應(yīng)堆的全部發(fā)電量。

受此消息影響，Constellation股價(jià)盤前飆升近15%。港股核電股大幅拉升，中廣核礦業(yè)大漲超28%，中核國際大漲11.9%，中廣核新能源上漲3.5%。

值得注意的是，這一合作并非孤例，微軟、谷歌、亞馬遜等科技巨頭也紛紛與核電企業(yè)簽署長期購電協(xié)議，甚至直接投資小型模塊化反應(yīng)堆（SMR）的開發(fā)。科技行業(yè)對(duì)清潔能源的需求進(jìn)入新階段。

當(dāng)前，科技巨頭們的AI競賽更加火熱。對(duì)科技行業(yè)而言，鎖定長期電力供應(yīng)也是競爭戰(zhàn)略的一部分。

從算力到電力

科技公司對(duì)清潔能源的追求并非新鮮事。過去十年間，谷歌、蘋果、亞馬遜等企業(yè)紛紛投資風(fēng)能、太陽能項(xiàng)目，以實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)。

然而，隨著數(shù)據(jù)中心規(guī)模的不斷擴(kuò)大和人工智能等高耗能技術(shù)的快速發(fā)展，傳統(tǒng)可再生能源的間歇性問題逐漸顯現(xiàn)。風(fēng)能和太陽能的供應(yīng)受天氣條件限制，無法提供全天候穩(wěn)定的電力輸出，而數(shù)據(jù)中心需要7×24小時(shí)不間斷運(yùn)行。

AI技術(shù)的爆發(fā)式增長帶來了算力需求的指數(shù)級(jí)攀升。國際能源署(IEA)一份預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，到2030年，全球數(shù)據(jù)中心的電力需求將增長一倍以上，達(dá)到約945太瓦時(shí)(TWh)，略高于日本目前的總用電量，人工智能應(yīng)用將是這一增長的最重要驅(qū)動(dòng)力。

在這種情況下，核電作為一種能夠提供基荷電力的低碳能源，開始進(jìn)入科技巨頭的視野。

“我們相信，核能將在向更清潔、更可靠、更多樣化的電網(wǎng)過渡中發(fā)揮關(guān)鍵作用。我們相信核能可以幫助提供穩(wěn)定的基本負(fù)荷電力，以支持電網(wǎng)的增長需求?！盡eta在新聞稿中表示。

值得注意的是，就在去年9月，微軟也已與Constellation Energy達(dá)成類似協(xié)議，計(jì)劃重啟2019年關(guān)閉的三哩島（Three Mile Island）核電站，并鎖定未來20年的電力供應(yīng)。據(jù)悉，三哩島核電站于1979年發(fā)生堆芯熔毀事故，在2019年因公司財(cái)務(wù)緊張關(guān)閉。

科技公司對(duì)清潔能源的需求激增，Constellation Energy也看到了新的商業(yè)機(jī)會(huì)。該公司是美國最大的核能運(yùn)營商之一，由Exelon拆分而來，專注于清潔能源業(yè)務(wù)。Constellation Energy首席執(zhí)行官Joe Dominguez曾表示，將數(shù)據(jù)中心與核電站共置是開發(fā)關(guān)鍵數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施最快和最具成本效益的方式。

此外，小型模塊化反應(yīng)堆（SMR）的興起為科技公司提供了更靈活的核電解決方案。與傳統(tǒng)大型核電站相比，SMR具有模塊化設(shè)計(jì)、建設(shè)周期短、可靈活部署等優(yōu)勢(shì)，尤其適合為數(shù)據(jù)中心提供專屬電力。

2024年，亞馬遜宣布向X-energy投資5億美元，計(jì)劃到2039年部署超過5吉瓦的SMR發(fā)電能力。AWS首席執(zhí)行官M(fèi)att Garman此前表示，需要向電網(wǎng)輸送更多的能源，而小型反應(yīng)堆是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的“最有前途的”新技術(shù)。

谷歌也宣布與核能初創(chuàng)公司凱羅斯電力（Kairos Power）簽訂協(xié)議，計(jì)劃向后者購入擬建的6—7個(gè)小型模塊化核反應(yīng)堆（SMRs）的電力，總?cè)萘窟_(dá)500兆瓦。根據(jù)協(xié)議，首個(gè)小型模塊化反應(yīng)堆將在2030年之前投入使用，并在2035年之前進(jìn)行更多部署。

可見，科技公司對(duì)于核電的關(guān)注度達(dá)到新高度。

訂單重塑核電格局

加快核能部署的背后，是科技巨頭們對(duì)于AI主導(dǎo)權(quán)的爭奪。近年來，科技巨頭在AI基建數(shù)據(jù)中心的競賽上打得火熱。

技術(shù)情報(bào)公司ABI Research的一份研究報(bào)告顯示，到2024年底，全球?qū)⒂?697個(gè)公共數(shù)據(jù)中心，主要位于亞太地區(qū)、歐洲和北美。到2030年，將有8410個(gè)數(shù)據(jù)中心投入運(yùn)營。

超大型數(shù)據(jù)中心的擁有者，包括微軟（Azure）、亞馬遜（AWS）、谷歌（GCP）、IBM、甲骨文以及阿里巴巴（阿里云）等知名科技廠商。其中微軟和亞馬遜占據(jù)現(xiàn)有超大型數(shù)據(jù)中心的一半以上。

而科技巨頭們還在加大投入。微軟宣布將在2025財(cái)年投入800億美元建設(shè)AI數(shù)據(jù)中心，這一數(shù)字幾乎占微軟2025財(cái)年預(yù)計(jì)資本支出842.4億美元的95%，顯示出微軟對(duì)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的全方位押注。

亞馬遜則計(jì)劃未來10年投資超過1000億美元建設(shè)數(shù)據(jù)中心，應(yīng)對(duì)人工智能應(yīng)用和其他數(shù)字服務(wù)需求的激增，其對(duì)于數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的投資已經(jīng)超過了對(duì)零售倉庫的投資。

谷歌作為云計(jì)算和人工智能領(lǐng)域的另一重要玩家，宣布計(jì)劃在2025年投資約75億美元建設(shè)數(shù)據(jù)中心容量，加倍押注生成式人工智能。

OpenAI聯(lián)合軟銀、甲骨文等企業(yè)啟動(dòng)“星際之門”計(jì)劃，擬投資5000億美元建設(shè)超大規(guī)模AI數(shù)據(jù)中心集群，其中首個(gè)項(xiàng)目已在得克薩斯州動(dòng)工。

IDC預(yù)測(cè)，到2028年，全球在AI支持技術(shù)上的支出將超過7490億美元。這一巨大的市場(chǎng)需求將繼續(xù)驅(qū)動(dòng)科技巨頭加大數(shù)據(jù)中心投資。

而這波熱潮也將繼續(xù)帶動(dòng)核能的發(fā)展，今年3月，包括亞馬遜、谷歌和Meta在內(nèi)的科技巨頭簽署了由世界核協(xié)會(huì)主導(dǎo)的承諾書，呼吁到2050年將全球核能增加兩倍。

能源供應(yīng)直接關(guān)系到企業(yè)的競爭力，鎖定長期電力供應(yīng)也是企業(yè)競爭戰(zhàn)略的一部分。隨著更多科技公司加入這一行列，核電可能迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

一直以來，核電的高初始投資和長建設(shè)周期都是制約其發(fā)展的主要因素，科技巨頭的介入則帶來了長期購電協(xié)議，核電運(yùn)營商能夠獲得穩(wěn)定的現(xiàn)金流，降低融資成本，從而推動(dòng)新項(xiàng)目的建設(shè)或舊機(jī)組的重啟。

有分析認(rèn)為，未來隨著AI技術(shù)的進(jìn)一步普及和各國碳中和政策的推進(jìn)，核電裝機(jī)規(guī)模有望加速擴(kuò)張，而科技公司與能源企業(yè)的深度合作或?qū)⒍x新一代能源基礎(chǔ)設(shè)施的形態(tài)。