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四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳印發(fā)《四川省氫能產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2025—2035年）》，到2027年，高端氫能裝備性能及關(guān)鍵核心技術(shù)取得新突破，基礎(chǔ)材料和核心部件自主化水平進(jìn)一步提高，“制—儲(chǔ)—運(yùn)—加—用”全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)體系更加完備；交通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，全省累計(jì)推廣應(yīng)用氫燃料電池汽車超4000輛，打造1—2條氫能軌道交通示范線；有序推進(jìn)制氫、加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，累計(jì)建成加氫站（含制氫加氫一體站）超40座，打造1—2個(gè)可再生能源制氫及輸運(yùn)儲(chǔ)用產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉?；在?chǔ)能、供能及工業(yè)領(lǐng)域打造超10個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，初步形成示范效應(yīng)；綜合應(yīng)用成本持續(xù)降低，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)燃料電池商用車綜合應(yīng)用成本與同類型燃油車持平；產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力和應(yīng)用規(guī)模進(jìn)入全國(guó)第一梯隊(duì)。

長(zhǎng)城證券指出，發(fā)展氫能全鏈產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)氫能交通推廣。鑒于我國(guó)持續(xù)頒布的氫能源利好政策，氫能產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。上游電解槽招標(biāo)項(xiàng)目持續(xù)穩(wěn)定增多，制氫技術(shù)有所突破，制氫投資力度加大，建議關(guān)注參與電解槽招投標(biāo)的公司；中游加快氫能輸用發(fā)展，推動(dòng)建設(shè)加氫站，建議關(guān)注具備輸氫能力的企業(yè)；下游氫能探索多場(chǎng)景應(yīng)用，促進(jìn)氫能交通推廣，建議關(guān)注氫車應(yīng)用領(lǐng)域的企業(yè)。

中信證券表示，氫基綠色能源在能源轉(zhuǎn)型浪潮的推動(dòng)下價(jià)值凸顯，主要受益于三大驅(qū)動(dòng)力：技術(shù)逐步成熟，政策強(qiáng)力推動(dòng)，經(jīng)濟(jì)性持續(xù)可期。測(cè)算2025年—2030年未來5年內(nèi)，氫基綠色燃料將會(huì)帶動(dòng)綠氫需求CAGR達(dá)到84%，或帶動(dòng)投資金額4400億元。在快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)中，投資價(jià)值量占比集中和運(yùn)營(yíng)階段具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的環(huán)節(jié)受益更為明顯，推薦關(guān)注價(jià)值量占比可達(dá)綠醇項(xiàng)目總額13%/11%的電解槽及生物質(zhì)氣化爐設(shè)備供應(yīng)商，以及項(xiàng)目選址臨近燃料加注港口和生物質(zhì)富集區(qū)域的清潔能源運(yùn)營(yíng)商。

中銀證券認(rèn)為，節(jié)能降碳是我國(guó)發(fā)展氫能的核心動(dòng)力，在鋼鐵、煉油、合成氨等行業(yè)節(jié)能減碳專項(xiàng)行動(dòng)的大背景下，氫能應(yīng)用規(guī)模有望提升；2025年我國(guó)將形成氫能制、儲(chǔ)、輸、用全鏈條發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系，支持我國(guó)氫能發(fā)展。歐盟FEU于2025年正式執(zhí)行，航運(yùn)領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)氫基燃料明確需求，CBAM亦將于2026年執(zhí)行，工業(yè)領(lǐng)域氫能需求開始起量；隨著電解槽制氫、終端用氫技術(shù)突破或補(bǔ)貼規(guī)模擴(kuò)大，我國(guó)氫能應(yīng)用規(guī)模有望加速提升。在國(guó)內(nèi)外需求引導(dǎo)之下，氫能工業(yè)、航運(yùn)需求有望提升，綠氫制備是綠氫產(chǎn)業(yè)鏈的核心，具備成本優(yōu)勢(shì)及技術(shù)優(yōu)勢(shì)的電解槽制備廠商有望受益，綠醇、綠氨的有效供給存在稀缺性。推薦華電科工、華光環(huán)能、陽光電源、隆基綠能，建議關(guān)注中國(guó)天楹、吉電股份。