證券時報網(wǎng)
吳永芳
2025-06-06 14:24
A股又一例重大資產(chǎn)重組預(yù)案公布。
華懋科技(603306)6月4日晚間公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買姚培欣、曾華、富創(chuàng)肆號合計直接持有的富創(chuàng)優(yōu)越9.93%股權(quán)，以及洇銳科技100%股權(quán)，富創(chuàng)壹、貳、叁號100%的出資份額。洇銳科技及富創(chuàng)壹、貳、叁、肆號均為專項持股平臺，除持有富創(chuàng)優(yōu)越股份外，未開展其他經(jīng)營活動。
本次交易前，華懋科技通過子公司華懋東陽持有富創(chuàng)優(yōu)越42.16%股權(quán)，通過本次交易，公司擬通過直接和間接的方式購買富創(chuàng)優(yōu)越剩余57.84%的股權(quán)，并向東陽華盛企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)發(fā)行股份募集配套資金。截至本預(yù)案公告日，本次交易相關(guān)的審計、評估工作尚未完成，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)交易價格尚未確定，根據(jù)《重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定，以及上市公司及標(biāo)的公司財務(wù)數(shù)據(jù)，初步判斷本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。公司股票、可轉(zhuǎn)債債券及轉(zhuǎn)股將于6月5日復(fù)牌。
華懋科技作為一家新材料及先進制造科技企業(yè)，歷經(jīng)20余年的發(fā)展，已成為汽車被動安全領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，產(chǎn)品線覆蓋汽車安全氣囊布、安全氣囊袋以及安全帶等被動安全系統(tǒng)部件，2022—2024年，公司營業(yè)收入分別為16.37億元、20.55億元、22.13億元，歸屬母公司股東的凈利潤分別為1.98億元、2.42億元、2.77億元。在當(dāng)前主營業(yè)務(wù)占據(jù)市場龍頭地位并穩(wěn)健增長的基礎(chǔ)上，公司積極響應(yīng)國家加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的政策方向，擬尋求第二增長曲線。
富創(chuàng)優(yōu)越為全球算力制造產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，為全球主要光模塊企業(yè)提供800G/400G等高速光模塊的先進封裝、PCBA、光耦合與測試等智能制造服務(wù)，對應(yīng)光模塊主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心內(nèi)部和跨數(shù)據(jù)中心高速互聯(lián)，受益于AI應(yīng)用快速發(fā)展和算力需求爆發(fā)，以及境內(nèi)+境外的生產(chǎn)布局，富創(chuàng)優(yōu)越業(yè)務(wù)快速增長，在全球算力制造產(chǎn)業(yè)鏈已占據(jù)了較為重要的地位和競爭優(yōu)勢。根據(jù)C&C統(tǒng)計的2024年全球20大光模塊廠商信息，富創(chuàng)優(yōu)越已向其中的7家批量交貨，2024年800G光模塊PCBA出貨量超350萬支。
為滿足市場需求，富創(chuàng)優(yōu)越持續(xù)增加產(chǎn)能投入，2023年、2024年及2025年1—4月分別新增1條、6條、3條生產(chǎn)線，截至本預(yù)案公告日，富創(chuàng)優(yōu)越共16條生產(chǎn)線。隨著產(chǎn)能增加，富創(chuàng)優(yōu)越收入及凈利潤均持續(xù)快速上升。
華懋科技表示，本次交易是公司在新的發(fā)展階段、圍繞自身發(fā)展戰(zhàn)略、向新質(zhì)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵步驟，本次交易完成后，富創(chuàng)優(yōu)越將成為公司全資子公司以及重要的第二增長曲線，未來前景廣闊。
