證券時報網(wǎng)
李映泉
2025-06-05 10:07
6月2日深夜，國內(nèi)最大的海洋主題公園海昌海洋公園（HK02255）披露重大股權(quán)變動公告，公司擬以每股0.45港元向祥源控股集團旗下企業(yè)發(fā)行51億股新股，總代價22.95億港元（約合人民幣21億元）。
祥源星海旅游（開曼）有限公司（祥源控股全資公司）作為認購方，將持有海昌海洋公園擴大后股本的38.6%，取代原大股東澤倫控股有限公司（持股比例降至29.04%）成為新任控股股東。
6月3日，海昌海洋公園股價開盤后股價一度大跌15%，截至發(fā)稿，跌幅收窄至10.71%。
公告強調(diào)，新控股股東入主后將維持上市公司地位，并繼續(xù)發(fā)展海洋主題公園核心業(yè)務(wù)，同時強化“文旅運營即服務(wù)”（OAAS）模式。
公告提到，2019年以來受復(fù)雜的外部市場環(huán)境影響，海昌海洋公園業(yè)務(wù)恢復(fù)表現(xiàn)慢于預(yù)期，出現(xiàn)了持續(xù)的經(jīng)營性虧損，導(dǎo)致階段性的流動資金壓力，公司一直積極與潛在投資者磋商相關(guān)融資安排。
圖片來源：公司官網(wǎng)
引進新的控股股東，將為公司有效提供更多戰(zhàn)略發(fā)展資源，同時有助于補充公司營運資金、降低財務(wù)費用，并支持公司繼續(xù)推進現(xiàn)有項目的升級轉(zhuǎn)型，提升園區(qū)運營效率。在聚焦主題公園核心業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，進一步強化文旅運營即服務(wù)（運營即服務(wù)）、IP運營業(yè)務(wù)的拓展，構(gòu)筑未來發(fā)展的新引擎，打造以海洋文化為核心的國際化綜合文旅集團。
祥源控股集團自2008年涉足文旅產(chǎn)業(yè)以來，已在全國14個省市布局40余個文旅項目，覆蓋世界遺產(chǎn)6處、國家5A級景區(qū)10處、4A級景區(qū)16處，形成了以“大湘西”“大黃山”“大南嶺”為核心的旅游目的地集群。旗下A股上市公司祥源文旅（SH 600576）近年來通過資產(chǎn)重組，整合了張家界百龍?zhí)焯?、黃龍洞、鳳凰古城、齊云山、碧峰峽、莽山、丹霞山等優(yōu)質(zhì)山岳型景區(qū)資源。祥源文旅2025年第一季度業(yè)績報告顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.12億元，同比增長55.22%；實現(xiàn)歸母凈利潤3119.48萬元，同比增長158.67%。
記者梳理海昌海洋公園歷年年報發(fā)現(xiàn)，2020年至2024年，公司歸母凈利潤分別為-14.52億元、8.45億元、-13.96億元、-1.97億元、-7.40億元。
近年來，海昌海洋公園一度傳出資金緊張的消息。2023年6月7日，海昌海洋公園股價盤中跌幅超27%，該日公司公告向銀團貸款超14億元，以為新項目提供充足資金保障。
值得一提的是，此次認購方認購價格為0.45港元/股，2024年末每股凈資產(chǎn)僅0.2251港元，此次認購價較凈資產(chǎn)溢價99.95%；而與公司6月2日股價0.84港元/股相比，大幅折價46.43%。
公司官網(wǎng)顯示，海昌海洋公園是國內(nèi)首家在香港聯(lián)交所主板上市的主題公園運營商，目前，已在上海、鄭州、三亞、大連、煙臺等30余座城市布局了以海洋文化為主的綜合主題文旅項目。
據(jù)公司2024年年報，截至2024年12月31日，海昌海洋公園在全國范圍內(nèi)自持并運營7家以“海昌”為品牌、以海洋文化為主的大中型文旅項目。2024年，集團旗下公園入園人次共計約1079萬人，對比2023年同期增長16.1%。
年報表示，上海海昌海洋公園繼續(xù)穩(wěn)居國內(nèi)主題公園第一陣營，實現(xiàn)單日最高客流量5.2萬人次，奧特曼主題酒店成功躋身全球Top100親子酒店榜單。
每經(jīng)小編（微信號：nbdnews）通過官方渠道查到，目前上海海昌海洋公園6月特惠雙人票為499元起，兒童特惠票99元起，而常規(guī)成人票為339元起，兒童票為230元起。
