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A股上市公司2024年年報(bào)披露已經(jīng)正式拉開序幕。截至2月5日，已有超過2800家上市公司發(fā)布2024年業(yè)績(jī)預(yù)告，其中過半數(shù)公司業(yè)績(jī)預(yù)喜。中國(guó)人壽預(yù)計(jì)2024年凈利潤(rùn)超1000億元，貴州茅臺(tái)、中國(guó)神華預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)超500億元；正丹股份、思特威、華北制藥等公司預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超2000%?？?jī)優(yōu)公司得到公募基金的青睞，易方達(dá)基金楊宗昌、廣發(fā)基金孫迪、富國(guó)基金李元博、萬家基金黃興亮等知名基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品紛紛提前布局。

多家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜

1月25日，聚燦光電和指南針發(fā)布了2024年年報(bào)，正式拉開了2024年年報(bào)披露的大幕。兩家公司2024年凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，聚燦光電2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.6億元，同比增長(zhǎng)11.23%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.96億元，同比增長(zhǎng)61.44%；指南針2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入15.29億元，同比增長(zhǎng)37.37%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.04億元，同比增長(zhǎng)43.50%。

此外，多家公司披露了2024年業(yè)績(jī)預(yù)告。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，在已經(jīng)發(fā)布2024年業(yè)績(jī)預(yù)告的公司中，有125家公司預(yù)計(jì)2024年歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)下限達(dá)到或超過10億元。其中，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)最多的是中國(guó)人壽，預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為1023.68億元-1126.05億元，同比增長(zhǎng)100%-120%，貴州茅臺(tái)、中國(guó)神華緊隨其后，預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)超過500億元，另外，中遠(yuǎn)?？?、寧德時(shí)代、中國(guó)太保等10余家公司預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)在100億元至500億元之間。

增速方面，1286家公司預(yù)計(jì)2024年歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。其中，512家公司預(yù)計(jì)2024年歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)下限達(dá)到或超過100%。正丹股份預(yù)計(jì)2024年歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)增幅最大，公司預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為11億元-13億元，同比增長(zhǎng)11039.13%-13064.42%，思特威、華北制藥等凈利潤(rùn)增幅緊隨其后，預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過2000%。

基金大力布局績(jī)優(yōu)股

績(jī)優(yōu)公司得到了基金的青睞，不少基金產(chǎn)品提前布局。Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至2024年底，有35家基金公司旗下產(chǎn)品持有中國(guó)人壽，其中多只主動(dòng)型基金在2024年四季度加倉(cāng)中國(guó)人壽，比如中歐基金盧純青管理的中歐瑞豐、張學(xué)明管理的中歐景氣精選都在2024年四季度新進(jìn)中國(guó)人壽的機(jī)構(gòu)投資者名單。

貴州茅臺(tái)歷來是基金重倉(cāng)股，截至2024年底，共有128家基金公司旗下產(chǎn)品持有貴州茅臺(tái)。其中，持股數(shù)量最多的是華夏基金，旗下40只產(chǎn)品共持有貴州茅臺(tái)1931.82萬股。易方達(dá)基金、華泰柏瑞基金旗下產(chǎn)品持有貴州茅臺(tái)均超過1000萬股。

招商基金、中銀基金、易方達(dá)基金三家基金公司旗下產(chǎn)品持有正丹股份，這三家基金公司旗下產(chǎn)品都是在2024年四季度新進(jìn)正丹股份機(jī)構(gòu)投資者名單。

思特威預(yù)計(jì)2024年凈利潤(rùn)增幅為2512%-2830%，也吸引了多只基金入場(chǎng)搶籌。截至2024年底，共有30家基金公司旗下產(chǎn)品持有思特威，其中多數(shù)是在2024年四季度新進(jìn)思特威機(jī)構(gòu)投資者名單，或在當(dāng)季顯著增持。

安迪蘇、佩蒂股份、生益電子、滬光股份等公司預(yù)計(jì)2024年凈利潤(rùn)增幅超過1000%，這些公司均得到了基金產(chǎn)品的布局。易方達(dá)基金、華夏基金、廣發(fā)基金、中歐基金、信達(dá)澳亞基金、建信基金等旗下產(chǎn)品持有上述一家或多家公司的股票，其中不乏楊宗昌、孫迪、李元博、黃興亮等知名基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品。

科技和消費(fèi)成為配置重點(diǎn)

從已經(jīng)披露的2024年業(yè)績(jī)預(yù)告來看，五大板塊業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。其中，龍頭公司繼續(xù)領(lǐng)跑，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)電子行業(yè)多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績(jī)走強(qiáng)；海外人工智能（AI）算力需求拉動(dòng)通信行業(yè)整體向好；以舊換新政策拉動(dòng)消費(fèi)行業(yè)業(yè)績(jī)邊際改善；非銀金融、有色金屬行業(yè)業(yè)績(jī)同樣可圈可點(diǎn)。

站在蛇年的起點(diǎn)，基金經(jīng)理們對(duì)后市做出了積極展望。萬家基金副總經(jīng)理、基金經(jīng)理莫海波表示，2025年A股市場(chǎng)或處于流動(dòng)性偏寬松、企業(yè)業(yè)績(jī)逐步修復(fù)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好和信心持續(xù)回升的環(huán)境中，指數(shù)有望呈現(xiàn)逐步震蕩抬升的態(tài)勢(shì)。節(jié)奏上，2025上半年或窄幅震蕩，底部中樞料持續(xù)抬升；2025下半年，市場(chǎng)波動(dòng)或有所放大。

易方達(dá)基金的基金經(jīng)理劉健維表示，2025年，更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策有望全面實(shí)施，全方位擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，擴(kuò)大高水平對(duì)外開放。外部環(huán)境也有望持續(xù)改善，美債收益率高位回落將帶來更好的流動(dòng)性環(huán)境。積極的政策和變化，有利于進(jìn)一步提升市場(chǎng)信心。

在投資機(jī)會(huì)上，匯豐晉信基金總經(jīng)理李選進(jìn)認(rèn)為，在需求、產(chǎn)能、地產(chǎn)三周期的共振中，無論是受益于內(nèi)需持續(xù)修復(fù)的順周期板塊和中游制造業(yè)，還是受益于經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的新質(zhì)生產(chǎn)力板塊，都有可能出現(xiàn)豐富的投資機(jī)會(huì)。

投資風(fēng)格上，萬家基金的基金經(jīng)理莫海波表示，依舊看好科技成長(zhǎng)類資產(chǎn)，在市場(chǎng)信心恢復(fù)的過程中，成長(zhǎng)類資產(chǎn)估值修復(fù)空間更大。同時(shí)，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是高質(zhì)量發(fā)展的主線之一，受益于基本面的改善和科技革命的紅利，科技類資產(chǎn)無論短期還是中長(zhǎng)期，可能更具彈性和吸引力。

財(cái)通基金副總經(jīng)理、權(quán)益投資總監(jiān)金梓才認(rèn)為，科技和消費(fèi)板塊有望繼續(xù)成為資金配置的重點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)處于早期階段的AI大概率仍是市場(chǎng)主線。隨著海外應(yīng)用不斷升級(jí)，AI算力基建還會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。隨著國(guó)內(nèi)大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相關(guān)資本開支增加，國(guó)內(nèi)自主可控的算力芯片產(chǎn)業(yè)未來有望逐步向好。商業(yè)模式創(chuàng)新的新零售領(lǐng)域或是另一條市場(chǎng)主線，新型零售折扣店的滲透率有望快速提升，屬于長(zhǎng)期空間大、短期有望逐步兌現(xiàn)業(yè)績(jī)的方向。