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新補(bǔ)貼政策有望激活消費(fèi)電子市場(chǎng)需求。

新補(bǔ)貼今日實(shí)施

近日，商務(wù)部等五部門發(fā)布文件，將購(gòu)新補(bǔ)貼政策首次擴(kuò)圍至消費(fèi)電子，手機(jī)、平板、智能手表（手環(huán)）等數(shù)碼產(chǎn)品被納入補(bǔ)貼范圍，并明確了享受補(bǔ)貼的品種和金額。

此前商務(wù)部流通發(fā)展司司長(zhǎng)介紹，全國(guó)各地將從1月20日開(kāi)始陸續(xù)實(shí)施購(gòu)新補(bǔ)貼，具體實(shí)施時(shí)間以當(dāng)?shù)赝ㄖ獮闇?zhǔn)。手機(jī)等三類數(shù)碼產(chǎn)品補(bǔ)貼為購(gòu)新補(bǔ)貼，不是以舊換新，不以交舊為前提。

具體來(lái)看，海南省商務(wù)廳1月18日發(fā)布《關(guān)于實(shí)施2025年海南省家電、手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品、家裝家居換新補(bǔ)貼政策的公告》。根據(jù)《公告》，2025年海南省家電、手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品、家裝家居換新補(bǔ)貼政策自2025年1月20日起實(shí)施，其中買手機(jī)最高可享500元補(bǔ)貼。

1月19日，北京市商務(wù)局發(fā)布手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品購(gòu)新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則，對(duì)在京個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買手機(jī)、平板(含學(xué)習(xí)機(jī))、智能手表(手環(huán))等3類數(shù)碼產(chǎn)品(單件銷售價(jià)格不超過(guò)6000元)給予購(gòu)新補(bǔ)貼。

去年3月，“兩新”政策出臺(tái)以來(lái)，中國(guó)消費(fèi)呈現(xiàn)明顯回升態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2024年四季度，中國(guó)消費(fèi)同比增長(zhǎng)3.8%，比三季度加快1.1個(gè)百分點(diǎn)。央視新聞表示，消費(fèi)品以舊換新和設(shè)備更新政策實(shí)施以來(lái)，對(duì)提振消費(fèi)需求、擴(kuò)大有效投資等起到了重要的牽引作用。

此前，國(guó)家發(fā)展改革委副主任趙辰昕表示：“今年超長(zhǎng)期特別國(guó)債用于支持‘兩新’的資金總規(guī)模比去年有大幅增加。”

研究機(jī)構(gòu)表示，隨著消費(fèi)電子領(lǐng)域“國(guó)補(bǔ)”細(xì)則正式落地，積極效應(yīng)正逐步顯現(xiàn)。預(yù)計(jì)新補(bǔ)貼政策有望激活今年消費(fèi)電子市場(chǎng)需求，而AI技術(shù)帶動(dòng)智能手機(jī)市場(chǎng)的創(chuàng)新需求，將促進(jìn)結(jié)構(gòu)件、連接器、光學(xué)器件、射頻器件等消費(fèi)電子零部件業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。

消費(fèi)電子行業(yè)需求回暖

市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的報(bào)告顯示，2024年第四季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量達(dá)到3.3億臺(tái)，較上年同期增長(zhǎng)3%，這已經(jīng)是市場(chǎng)連續(xù)第五個(gè)季度實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

中信建投表示，2025年消費(fèi)電子行業(yè)已步入新的正周期，長(zhǎng)期來(lái)看，AI終端的成長(zhǎng)邏輯清晰，端側(cè)AI滲透率有望在明年大幅提升，成為推動(dòng)消費(fèi)電子行業(yè)發(fā)展的最大驅(qū)動(dòng)力。

國(guó)開(kāi)證券表示，2024年消費(fèi)電子行業(yè)經(jīng)歷了持續(xù)去庫(kù)存，終端需求現(xiàn)溫和復(fù)蘇，A股上市公司業(yè)績(jī)逐季改善。展望2025年，AI賦能下有望開(kāi)啟新一輪創(chuàng)新周期，刺激PC和手機(jī)的換機(jī)需求，AI眼鏡等新型終端亦將迎來(lái)機(jī)遇，產(chǎn)業(yè)鏈有望實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊增。

從估值來(lái)看，消費(fèi)電子板塊PE值為歷史相對(duì)低位，當(dāng)前估值為38.26倍，處于近十年歷史分位點(diǎn)48.78%，略低于38.79倍的中位數(shù)，具有一定的向上修復(fù)空間。

5只消費(fèi)電子股業(yè)績(jī)預(yù)喜

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至最新收盤，消費(fèi)電子板塊個(gè)股中奕東電子、慧為智能、勝利精密、貝仕達(dá)克、雅葆軒等8股本月以來(lái)累計(jì)漲超10%，其中奕東電子上漲近26%。

估值方面，漫步者、立訊精密、傳音控股、環(huán)旭電子、工業(yè)富聯(lián)、豪聲電子等16股滾動(dòng)市盈率均低于30倍，豪聲電子估值最低僅9.12倍。

目前，已有11家公司公布了2024年業(yè)績(jī)預(yù)告，其中立訊精密、水晶光電、天鍵股份、恒銘達(dá)、東尼電子業(yè)績(jī)預(yù)喜。

水晶光電預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為10億元至11.2億元，同比增長(zhǎng)66.60%至86.59%。公司緊跟全球消費(fèi)電子行業(yè)的復(fù)蘇步伐，積極把握人工智能大模型帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)機(jī)遇，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)規(guī)模攀登高峰，盈利能力持續(xù)增強(qiáng)。

東尼電子預(yù)計(jì)公司2024年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1000萬(wàn)元到1500萬(wàn)元，同比扭虧為盈。

多只消費(fèi)電子股獲機(jī)構(gòu)關(guān)注，立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、安克創(chuàng)新、傳音控股、水晶光電、歌爾股份均獲20家以上機(jī)構(gòu)看好。中郵證券表示，立訊精密在消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“零件→模組→系統(tǒng)”的全面覆蓋，消費(fèi)電子業(yè)務(wù)未來(lái)將帶動(dòng)公司營(yíng)收繼續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

校對(duì)：王錦程